Lunes, 18 Dic 2017
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  • 09/10/2015 GLOBAL: Comenzó la temporada de resultados corporativos del S&P 500

    Los futuros de EE.UU. se posicionan para una apertura alcista (+0,1% en promedio) en una semana que probablemente finalizará con ganancias significativas para los principales índices.

    Descargue el Informe Debajo:

    06/10/2015 GLOBAL: Inversores atentos al inicio de la temporada de resultados del 3ºT15

    Los futuros de acciones estadounidenses se posicionan para una apertura levemente bajista, con los inversores vendiendo algunas posiciones tras el reciente rally, mientras se preparan para el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre.

    Descargue el Informe debajo:

    Los futuros de acciones estadounidenses se posicionan para una apertura levemente bajista, con los inversores vendiendo algunas posiciones tras el reciente rally, mientras se preparan para el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre.

     

    El pequeño retroceso se da luego que el S&P subiera por quinta rueda consecutiva (+1,83% ayer), en lo que significa su racha alcista más larga en este año. Las ganancias aparecieron luego que una serie de datos económicos débiles de EE.UU. hicieron retroceder las expectativas de un alza de tasas para este año. En tanto, la suba en los precios del petróleo impulsó ganancias en el sector energético.

     

    También ayudó la noticia de que EE.UU., Japón y otros 10 países del Pacífico llegaron a un acuerdo para reducir las barreras arancelarias y establecer estándares comunes de comercio en la cuenca del Pacífico. El dictamen, denominado Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), afectará al 40% de la economía mundial.

     

    Respecto de los indicadores económicos, se destaca la publicación de las cifras de la balanza comercial del mes de agosto. El consenso estima que el déficit aumentará –USD 48,6 Bn desde los –USD 41,9 Bn registrados en julio.

     

    En vez de enfocarse en los datos de la economía, los inversores se preparan para el comienzo de la temporada de resultados corporativos (no oficial) del S&P 500 del 3ºT15, que tendrá lugar el jueves, cuando Alcoa (AA) reporte tras el cierre de los mercados.

     

    Las bolsas europeas operan con una leve tendencia alcista tras el rebote de ayer, siguiendo el rally en EE.UU. y Asia. Igualmente mantienen la cautela tras conocerse datos negativos de la industria alemana.

     

    Los pedidos de fábrica en Alemania cayeron 1,8% en una base intermensual en agosto, cuando se aguardaba por un incremento de 0,5%. La caída sorpresa de la actividad señala la exposición de la principal economía de Europa a la desaceleración de China. Asimismo se revisó a la baja la cifra de julio, desde -1,4% a -2,2%.

     

    Los datos se conocen luego la expansión de la actividad de los negocios del bloque monetario se desaceleró el mes pasado. El PMI para septiembre se ubicó en 53,6 puntos, por debajo de la cifra de agosto de 54,3, aumentando las preocupaciones sobre la salud de la región.

     

    Los mercados asiáticos cerraron mayormente en alza, con el Nikkei 225 de Japón subiendo 1%, ya que los inversores apostaron a que el Banco de Japón (BoJ) expandirá aún más su política monetaria en la reunión de esta semana.

     

    El yuan chino superó en agosto al yen japonés como la cuarta moneda de mayor uso para pagos globales, de acuerdo a un comunicado de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Ahora 2,79% de las transacciones son denominadas en la divisa china.

     

    El yen se recupera desde los mínimos testeados ayer en la zona de los USDJPY 120,4 y cotiza a USDJPY 120,31, impulsado por la compra de activos seguros en un panorama de incertidumbre global. El retroceso del dólar favorece al euro y la libra, que operan a EURUSD 1,1224 (+0,3%) y GBPUSD 1,5163 (+0,1%) respectivamente. 

     

    El petróleo WTI cae a USD 46,08 (-0,3%), presionado por una expectativa de crecimiento de los inventarios de crudo medidos por la API. Se prevé que en la semana finalizada el 2 de octubre las existencias aumentaron en 1.800.000 barriles. La semana previa, los inventarios se habían incrementado en 4.000.000 de barriles, marcando un total de 457.900.000 barriles.

     

    El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, indicó este fin de semana que el país está dispuesto a reunirse con los miembros de la OPEP, junto con otros productores de petróleo externos al grupo, para discutir la situación de los mercados mundiales de petróleo.

     

    El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,0386%, el de Alemania con similar vencimiento rinde 0,588% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,326%.

     

    PEPSICO (PEP): Reportó una caída de sus ganancias a USD 533 M o USD 0,36 por acción correspondiente al tercer trimestre, desde USD 2 Bn o USD 1,32 por acción registrado el mismo trimestre del año anterior. Sobre una base ajustada, la compañía ganó USD 1,35 por acciones en el trimestre, superando las estimaciones del mercado de USD 1,26. Los ingresos cayeron 5%, a USD 16,33 Bn, desde USD 17,22 Bn correspondiente al mismo período del año anterior y ubicándose por encima del consenso.


    ARGENTINA

     

    RENTA FIJA: El Gobierno pagó con reservas el capital e interés del Boden 2015

     

    Ayer se concretó el pago del capital e intereses del Boden 2015 (RO15) por un monto de USD 5.900 M. El Gobierno abonó con reservas internacionales del BCRA y las mismas cayeron USD 4.741 M, manifestando así la mayor baja desde enero de 2006 cuando el entonces presidente Néstor Kirchner canceló deudas con el FMI. En lo que va del mes de octubre, las reservas se redujeron USD 5.527 M, debido a que también se abonó deuda de la Provincia de Buenos Aires.

     

    De los USD 5.900 M que debía pagar el Gobierno por el RO15, cerca de USD 4.000 M salieron del país,                               USD 1.150 M quedaron en el sistema en cuentas locales, mientras que USD 420 M los cobró el propio BCRA y                 USD 100 M la ANSeS. Los otros USD 600 M están en cuentas de privados, algunos de ellos aseguradoras y en las próximas ruedas se conocerá si se mantienen en el sistema.

     

    Frente a este escenario, el Gobierno saldrá hoy en busca de divisas a través de una nueva emisión de un título soberano, con la intención de recuperar parte de las reservas. Se trata de la emisión del Bonar 20 (AO20), un título nominado en dólares bajo legislación argentina (para evitar el alcance de los fondos holdouts), a 5 años, por un monto de USD 500 M (ampliable según las ofertas recibidas) y con un cupón de renta de 8% anual.

     

    Por su parte, los títulos de renta fija en dólares mostraron ganancias en la Bolsa de Comercio, debido en parte por el buen clima externo y por el pago del RO15. En el exterior, los bonos argentinos manifestaron alzas (en promedio), después que la Corte de Apelaciones de Nueva York decidiera limitar la demanda de acreedores europeos que buscaban cobrar parte de los USD 539 M del Discount que permanecen congelados desde julio de 2014 y que Griesa había ordenado mantener en la misma situación hasta que ese tribunal de segunda instancia resolviera la demanda.

     

    El tipo de cambio implícito ayudó en parte a que los soberanos en dólares subieran en la Bolsa de Comercio. El mismo se ubicó en ARS 14,02 subiendo 12 centavos respecto al día anterior. En tanto, que el dólar MEP (o Bolsa) cerró el lunes en ARS 13,77, cuatro centavos más en relación al día previo. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 2% respecto al cierre del viernes y terminó ubicándose en los 584 puntos básicos.

     

    RENTA VARIABLE: La Bolsa avanzó 3,3% impulsada por el buen clima interno

     

    El mercado accionario local cerró la sesión del lunes en alza, en línea con las principales bolsas globales, impulsado por el buen clima a nivel local tras el pago del Boden 2015 y la suba en el precio del petróleo.

     

    Así es como el índice Merval sumó 3,3% y se ubicó en 10524,50 puntos, donde los mayores avances las registraron las empresas del sector petrolero y financiero.

     

    El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 264,4 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 3 M.

     

    Todos los papeles cerraron la sesión con signo positivo y entre los que más subieron se destacaron: YPF (YPFD) sumó 6,4%, seguida por Petrobras (APBR) +5,3%  y Banco Macro (BMA) +3,6%.

     

    Asimismo, los ADRs operaron con ganancias cercanas a 6%, apuntalados por el buen clima internacional.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Indicadores Macroeconómicos

     

    Crecieron en agosto 5,1% interanual los contratos de compraventa en CABA

    De acuerdo al informe mensual del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante el mes de agosto se produjeron 2.902 contratos de compraventa de inmuebles por ARS 3.353,5 M, 5,1% por encima de las operaciones del mes de agosto de 2014. Sin embargo, con respecto a julio la cantidad de escrituras cayeron 29%.

     

    El patentamiento de autos subió 9,5% interanual (ACARA)

    La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en el mes de septiembre la cantidad de patentamientos subió 9,5% de forma interanual (65.138 unidades). Es la mayor suba interanual de los últimos 21 meses. En el acumulado de los primeros 9 meses del año se registra un descenso 10,9% en comparación con el mismo período del año anterior.

     

    Cayó 8,3% la producción de automotores (ADEFA)

    La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que en los 22 días hábiles de septiembre, las terminales automotrices produjeron 52.977 vehículos, es decir 8,3% menos en comparación con igual mes del año pasado, cuando se fabricaron 57.757 unidades. Asimismo, las exportaciones del mes se ubicaron en 21.853 unidades, es decir una caída de 27,3% contra el mismo mes del año 2014.

     

    Indicadores Monetarios

    Las reservas internacionales del Banco Central descendieron a USD 27.713 M, con una caída de USD 4.741 M respecto del viernes tras el pago del Boden 2015.

     

    Noticias Sectoriales

     

    La inflación en septiembre habría sido de 1,7% intermensual (privados)

    Privados estimaron que en septiembre la inflación su ubicó en 1,7%, mostrando una desaceleración con respecto a agosto (1,9%). Medida de forma interanual, la inflación acumula una suba de 22,5% y según la entidad cerraría el año en una tasa de entre 23% y 25%.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    GLOBAL: Mercados en alza por la expectativa de retraso en la suba de tasas

    Los índices estadounidenses se posicionan para una apertura alcista de la primera rueda semanal, con los futuros subiendo 0,7% en promedio, impulsados por la expectativa de un retraso en las subas de las tasas de interés de la Reserva Federal para el año que viene. 

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    02/10/2015 GLOBAL: Las nóminas no agrícolas se ubicaron por debajo de lo esperado

    Los futuros revirtieron las subas previas tras conocerse los datos clave del mercado laboral de EE.UU. y operan con bajas de -0,4% en promedio. Esto significa que el mercado toma como negativa la menor evidencia de crecimiento, en un momento de preocupación sobre la desaceleración del crecimiento mundial.

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    01/10/2015 GLOBAL: La actividad manufacturera de China se ubicó por encima de lo esperado

    Las acciones estadounidenses se posicionan para otro día con sólidas ganancias, con los futuros absorbiendo las subas en Asia y Europa luego que los datos manufactureros de China superaran las expectativas del mercado.

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