Domingo, 17 Dic 2017
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  • Más riesgo: el Bonar 24 ya paga 10% en dólares

    Día cúlmine para la crisis griega. ¿Se viene el "Grexit"?

    La inesperada nominación de Carlos Zannini

    como vicepresidente de Daniel Scioli agarró al mercado con la guardia baja: los inversores argentinos ensayaron durante la semana una fuga masiva de la renta variable, procurando resguardo en la deuda nominada en moneda extranjera, aparte de las clásicas bicicletas de la franja cambiaría. Y el cierre de las listas no hará más que profundizar esta tendencia: con sólo ojear la nómina nacional del Frente para la Victoria, uno se encuentra con figuras como De Vido, Kicillof, Larroque, Bossio o De Pedro, además de la irrupción de Máximo Kirchner en las grandes ligas. Para el sistema financiero, estos apellidos no sólo representan la continuidad de la actual coyuntura económica, sino que también son vistas como un cerrojo al libre albedrío de un eventual Gobierno sciolista. Pero vale mencionar que la dolarización había empezado unos días antes del mentado "efecto Zannini´´, empujada por un crecimiento del 39,7% en la base monetaria y, por consiguiente, un dólar "cobertura" que se acerca tras seis meses a los $ 15,00.

El contado con liquidación arrojó en la semana una ganancia de 35 centavos, a $ 12,37, al tiempo que el dólar "MEP" lo hizo en 23 centavos, a $ 12,14. Mientras tanto, el billete azul sumó 24 centavos hasta los $ 13,02 y alcanzó niveles que no veía desde el mes de febrero. El viernes todas las cotizaciones se tomaron un respiro, en una sesión ilíquida por la presión-de los organismos de control: el dólar paralelo se estacionó incluso por unos minutos en los $ 12,96.

En el mercado de cambios, la mesa de dinero oficial se alzó con u$s 50 millones, sujetando la divisa estadounidense en los $ 9,06. Las reservas terminaron, por su parte, en los u$s 33.819 millones, tras un pago de u$s 92 millones para la compra de energía» Asimismo, se fueron unos u$s 16,5 millones por vía del dólar ahorro, acumulando un erogación de u$s 364 millones en lo que llevamos de junio.

Otra de las secuelas es el encarecimiento de futuras emisiones de deuda: el riesgo-país argentino trepó un 17,5% en cuestión de 14 días, en tanto que el rendimiento del Bonar 2024 se disparó hasta el 9,9% anual en dólares. El desarme fue más pronunciado en los bonos cortos, donde el Bonar X pasó del 8,7% al 11,2% y el Global 2017 lo hizo del 8,1% al 10,1%.

En el caso de la renta variable, el segmento asentó un necesario rebote, aunque el panel líder terminó en terreno negativo por el mal andar de las acciones "extranjeras", más precisamente Petrobras Brasil (-2,29%) y la siderúrgica Tenaris (-1,31%). Por el contrario, lo mejor llegó desde el lado de los papeles de BBVAFrancés (+2,69%), Comercial del Plata (+2,59%) y Banco Macro (+2,39%). El Merval acusó de esta manera una ligera merma del 0,37% hasta las 11.221,67 unidades.

Los mercados de referencia siguen ensimismados en la tragedia griega. ¿El "Grexit" está a la vuelta de la esquina? Por lo pronto, se prevé una fuga bancaria superior a los 1.000 millones de euros en el día de la fecha, de manera que si Alexis Tsipras no recompone la relación con sus acreedores, el temido retorno al dracma seria uno de los escenarios más factibles.

Los principales recintos mundiales se adentraron en una corrección. En Wall Street, el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,53%, mientras que el Dow Jones lo hizo en un 0,55%. También sorprendió el fuerte sell off de la Bolsa de Shanghái: el mercado chino cerró su peor semana en casi 7 años, registrando el viernes un empinado descenso del 6,42%.