Sábado, 16 Dic 2017
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  • Pagan hoy último gran vencimiento de deuda

    Son u$s5.900 millones del Boden. Impacto en "Blue". Nuevo Bono Pagaría 9%.

    Se acreditarán hoy los uSs 5.900 millones en cuentas de tenedores del Boden 2015. El gran enigma es qué harán los ahorristas con los fondos recibidos. Buena par/e de ellos los mantendrá en sus cuentas en bancos, otros ¡os reinvertirán en el nuevo Bonar 2020 que se emitirá mañana con un rendimiento en torno del 9% anual en dólares. Habrá quienes aprovechen la brecha y, eventualmente, tos vendan en el mercado paralelo o "bine". Será ta despedida u un papel emblemático, que llegó a emitirse para que financie Hugo Chávez al país. En ¡os últimos meses sirvió para acceder a dólares a menor precio que el "hlue". Es e¡ último gran vencimiento de deuda, por lo menos deeste Gobierno. El gobierno emitirá mañana un bono para quienes quieran reinvertir, instó a aseguradoras a suscribirlo. Contra todos los temores y fas especulaciones del mercado, el Gobierno pagará hoy finalmente el vencimiento del Boden 2015, el título que emitió Néstor Kirchtier en 2005 y que se convirtió con el paso de los años en la vía principal que encontró el mercado para fugar di visasa través del contado con liquidación. El desembolso alcanzará, según estimaciones del propio ministro de Economía, Axel Kicillof, los 5.9ÜÜ millones de dólares, de los cuales se crcc que unos uSs 2.200 millones quedaran en el país. Con todo, para paliarla pérdida de reservas, el Tesoro resolvió además emitir mañana otro título bajo legislación argentina, con vencimiento en cinco años.

    Desde el viernes y hasta ayer, los funcionarios se esforzaron por convencer a las compañías -la mayoría de ellas, aseguradoras- que suscribieron este nuevo bono, denominado Bonar2G20, para el cual ofrecerá una atractiva tasa de! 8% en dólares. En algunas entidades interpretaron la invitación del Gobierno como un rol! over compulsivo que convendrá acatar. La emisión está anunciada en los u$s 500 millones, pero se prevé que será ampliada. En general, las empresas prefieren evitar quedarse con efectivo en dólares en sus balances porque se ven obl ¡gados a valuarlos a! dólar oficial, y para eso suelen optar por tener títulos en cartera que pueden registrar al contado con liquidación.

    Con el Bonar 2020, el Gobierno apuesta a que vuelvan a contabilizarse en las reservas al menos una pa ríe de los mí 11 ones de dólares que pagara por el vencimiento del Boden 2015.

    Sí se tiene en cuenta el rescate parcial que ya se realizó de esos títulos, que alcanzaría a los 500 millones de dólares, más la proyección que se prevé una inversión de entre 1,000 y 1,500 millones, el Gobierno aspira a recuperar así casi el JO por ciento de la fuga de divisas del BCRA. Se estima que muchos de los dólares, especialmente de pequeños inversores, podrían ir a la venta en el mercado marginal, con lo que podría producirse una baja importante del dólar "blue"en estos días.

    El nuevo bono se emitirá bajo legislación argentina para ponerlo fuera del alcance de los fondos buitre y de un probable embargo, del juez norteamericano Tilomas Gríesa, con lo cual no se considerará deuda externa y otorga un incentivo adicional al interés de los inversores.

    ti Bonar 2024, un bono similar al que se lanzará mañana. fue el único bono en dólares que emitió el Gobierno este año, en abril, pagó una tasa apenas superior al 8,75% y recaudó 1.486 millones de dólares que buscan ser embargados por los fondos buitre, por ahora sin éxito.

    El Bonar 2020 se emitirá bajo ley argentina, mientras que el Boden 2015 lo fue bajo ley Nueva York, lo que permitirá al Gobierno evitar más complicaciones en el conflicto con los holdouts y enviar una señal a los inversores.

    La licitación, en la que podran partí e i pa r personas tísicas o jurídicas, será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N" 31/15 y de la Secretaría de Finanzas Nu 10/15 y bajo los lincamientos de la estrategia de financiamiento establecidos mediante la Ley de Presupuesto para el año en curso. Las pantallas de los operadores el viernes ya sin oferta ni demanda para un emblemático papel argentino: el Boden 2015.