Sábado, 30 May 2020
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  • Finanzas realizará hoy una nueva licitación

    Intentará renovar $70.000 M del Bogato

    Tras reunirse con tenedores, se mostraron optimistas

    La Secretaría de Finanzas licitará hoy un nuevo menú de Letras en pesos, en una operación que incluirá un canje del Bogato que vence esta semana. Desde Economía señalaron que son optimistas respecto a las posibilidades de un buen resultado, ya que ayer mismo sostuvieron reuniones con bancos, aseguradoras y fondos tenedores del título que expira el viernes. Si bien no esperan que la renovación sea del 100%, tampoco consideran demasiado probable que se repita una de 10%, tal lo ocurrido con el canje del AF20, que terminó en un cuestionado reperfilamiento.

    La licitación se puede suscribir también en pesos. El menú incluye: Boncer 1%, con vencimiento el 5 de agosto de 2021; Lebad más 175 puntos básicos que vence en 28 de mayo; y Lebad más 175 puntos básicos que vencen el 31 de julio. El vencimiento de capital del Bogato es por $65.000 millones. Si se le suman los intereses, señalaron desde Finanzas, la cantidad a pagar trepa algo por encima de los $70.000 millones. Desde la cartera señalaron que un dato a favor es que sólo el 25% de los tenedores son acreedores externos. El resto, la amplia mayoría, son locales. Ahí operó el optimismo tras el acercamiento generado por las reuniones de ayer.

    La propuesta de Finanzas consiste en la posibilidad de ingresar a la licitación con los Bogato, sin quitas. El 30% deberá integrarse en Lebad nuevas y el 70% en el Bote 2021, que ofrece una tasa de 2,75% más CER.

    Una de las grandes preguntas es qué ocurrirá si el optimismo oficial no se confirma hoy. La gran duda es si habrá reperfilamiento también en este caso. Desde Finanzas, más allá de la fe en una buena adhesión por parte de los privados, no despejaron esa duda en forma explícita: ni descartaron explícitamente, ni negaron un potencial reperfilamiento. Insisten: son optimistas en que será exitosa.

    Los cuestionamientos de los analistas vienen resonando con fuerza: justo cuando se reinstauraba una curva en pesos, el reperfilamiento del AF20 desembocó en licitaciones que apenas recaudaron $12.000 millones durante febrero. Ayer, desde Finanzas reconocieron el impacto del Bono Dual pero señalaron que la licitación del lunes, en la que se recaudaron $35.000 millones, fue alentadora. Desde Economía señalaron que esperan una actitud colaborativa de los acreedores

    El lunes ya consiguió $35.000 millones

     

    BAE