Martes, 11 Ago 2020
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  • Guzmán negociará un nuevo programa con el FMI

    Evalúa prorrogar el canje

    El ministro de Economía admitirá modificaciones contractuales si tienen aval del G20 y del FMI

    Según pudo saber BAE Negocios existe una `alta probabilidad` de que se prorrogue el cierre de la oferta de canje previsto para el 4 de agosto, en lo que sería la sexta postergación. Si bien el Gobierno no informa el nivel de adhesión alcanzado hasta el momento, es muy difícil que llegue a la participación mínima del 50% en los bonos con contrato 2005 y en los que tienen escritura 2016.

    Con o sin acuerdo con los bonistas, Guzmán negociará un nuevo programa con el FMI Confirmó que analiza una extensión del canje de deuda externa y ratificó que no subirá la oferta El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó esta tarde que el Gobierno analiza extender el período de aceptación de la oferta de canje de deuda externa que cierra el 4 de agosto, como adelantó BAE Negocios. En una videoconferencia organizada por el think tank estadounidense Atlantic Council, advirtió que iniciará las negociaciones para un nuevo programa con el FMI haya o no acuerdo con los bonistas liderados por BlackRock.

    `La idea de tener más tiempo siempre estuvo, pero no se pudo por un tema legal. Estamos analizándolo y tomaremos una decisión en los próximos días`, reconoció Guzmán en la charla virtual, que contó con la participación de numerosos empresarios y financistas de Wall Street a cinco días del actual deadline para la renegociación de los USD66.200 millones de deuda bajo legislación extranjera.

    La idea original del Ejecutivo cuando presentó la enmienda a la oferta en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) era mantener el canje abierto hasta fines de agosto y por eso dispuso el 4 de septiembre como fecha de liquidación de la operación. Pero el reglamento de la SEC fija un tope de 30 días y el período debió acortarse, con la posibilidad de establecer una nueva prórroga, que sería la sexta desde el lanzamiento de la primera propuesta en abril.

    En ese sentido, este diario supo de fuentes al tanto de la negociación, que hay una `alta probabilidad` de que se prorrogue el cierre. Si bien el Gobierno no informa el nivel de adhesión alcanzado hasta el momento, es muy difícil que llegue a la participación mínima del 50% tanto en los bonos con contrato 2005 y en los que tienen escritura 2016. Con todo, en el mercado señalan que hay una importante aceptación de los tenedores de títulos ley extranjera pero inscritos en la Bolsa porteña.

    La ampliación se volvió una necesidad ya que las negociaciones se tensaron en los últimos días luego de que los tres grupos de bonistas le enviaran una carta al ministro en la que insistieron en su exigencia económica de USD56,5 por cada USD100 de valor nominal y aseguraron haber sumado a otros fondos a esa posición, con los que habrían alcanzado el 60% de los bonos del canje de 2005 y el 51% de los bonos emitidos por Mauricio Macri, es decir, un poder suficiente como para bloquear o habilitar el acuerdo.

    Al respecto, Guzmán reiteró no volverá a subir la oferta actual de USD53,5. `Hicimos un esfuerzo enorme que básicamente muestra nuestro compromiso total de llegar a un acuerdo consensuado` dijo Guzmán. Y agregó: `En el frente económico, claramente es el máximo esfuerzo que puede hacer Argentina y esperamos realmente que los acreedores se puedan sumar y decidan ponerle fin a esta situación`.

    Además, recordó que el Ejecutivo está abierto a realizar algunos ajustes contractuales (para limitar las cláusulas Pac-Man y de reasignación) a cambio de que los bonistas tomen la propuesta económica, pero recalcó que eso también estará sujeto a la validación de la comunidad financiera global. `En el frente legal, seguimos el lenguaje estándar respaldado por los mercados internacionales de capital por el FMI y el G20. Continuaremos usando ese lenguaje, pero siempre existe la posibilidad de mejorar las cosas, aunque creemos que no es un asunto exclusivo de Argentina y sus acreedores, sino más bien de estándares. Es a la comunidad financiera internacional a quien corresponde decidir sobre estándares`, expresó.

    El ministro remarcó que resolver la crisis de deuda es una condición necesaria para `restaurar la estabilidad macroeconómica`. Pero lanzó una advertencia a los bonistas para que acepten la propuesta al restarle dramatismo a una hipotética mayor dilación: `Si los acreedores no aceptan la oferta ahora, continuaremos trabajando en restaurar la sostenibilidad de la deuda. Y al margen de lo que suceda, iniciaremos una negociación con el FMI para un nuevo programa basado en premisas sensatas sobre el funcionamiento de la macroeconomía`. Reiteró que los cambios contractuales dependerán del aval del G20 y el FMI `Hicimos un esfuerzo enorme que muestra nuestro compromiso total de llegar a un acuerdo`

     

    BAE