Sábado, 31 Jul 2021
  • ALUA63 -0.5
  • ALUA61.20
  • ALUA61 -0.17
  • BBAR1400 -3.11
  • BBAR190.450
  • BBAR200 -2.3
  • BMA249 -1.51
  • BMA246.450
  • BMA260.5 -2.5
  • BYMA7780
  • BYMA7820
  • BYMA7890
  • CEPU46.1 -0.98
  • CEPU45.3 -2.18
  • CEPU45.35 -0.78
  • COME4.49 -2.26
  • COME4.350
  • COME4.5 -1.59
  • CRES114.05 -1.13
  • CRES113.050
  • CRES117 -2.81
  • CVH400 -3.3
  • CVH00
  • CVH362 -1.74
  • EDN39.75 -0.62
  • EDN00
  • EDN40.75 -2.13
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  • GGAL143.450
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  • HARG178 -1.96
  • HARG00
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  • LOMA290 -1.97
  • LOMA00
  • LOMA300 -2.49
  • MIRG1970 -0.4
  • MIRG1982.5 1.85
  • MIRG2100 -0.53
  • PAMP121 -5.03
  • PAMP114.2 -2.09
  • PAMP121 -5.17
  • SUPV74 -1.56
  • SUPV69.95 -0.65
  • SUPV71.5 -1.98
  • TECO2188 0.58
  • TECO2182.40
  • TECO2188 -1.28
  • TGNO453.2 -2.65
  • TGNO451.60
  • TGNO457.6 -2.45
  • TGSU21680
  • TGSU200
  • TGSU2167.2 -2
  • TRAN37 -1.49
  • TRAN32.70
  • TRAN33.9 -3.28
  • TXAR84.8 -0.71
  • TXAR84.2 6.3
  • TXAR86 -1.06
  • VALO31 -3.2
  • VALO24.50
  • VALO27 -2.61
  • YPFD883 -0.93
  • YPFD789.90
  • YPFD812 -1.71
  • Cresud 14.6.2021

    Lanzó un canje de deuda con emisión de ON por u$s35,7 M

    LA PROPUESTA SE ENMARCA EN LAS MEDIDAS DEL BCRA SOBRE EL CEPO CAMBIARIO

    La operación quedó abierta el viernes pasado y el plazo para entrar cerrará el lunes 28 de este mes.

    Cresud, una de las compañías agropecuarias más grandes del país, puso en marcha un canje de Obligaciones Negociables por u$s35,7 millones que forman parte de una emisión que vence el 11 de julio próximo por un total de u$s59,5 millones.

    La oferta de canje obedece las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco del cepo cambiario, que obligan a las empresas privadas a reestructurar por lo menos un 60% de los vencimientos de capital de sus deudas a un plazo de dos años de vida promedio.

    Según comunicó Cresud a la Comisión Nacional de Valores, esta oferta de canje `se produce como consecuencia de las nuevas restricciones al acceso al Mercado de Cambios para obtener dólares estadounidenses al ser impuestas nuevas condiciones para la compra de divisas dispuestas por la Comunicación `A` 7272, modificatoria de las Comunicaciones `A` 7106 y `A` 7230 para quienes registren vencimientos de capital programados hasta el 31 de diciembre de 2021`.

    El canje incluye las Obligaciones Negociables Décimo Cuarta Serie Clase XXV denominadas y pagaderas en dólares. El monto por este instrumento en circulación asciende a u$s59,5, pagando una tasa de interés fija nominal anual del 9,00% con vencimiento el 11 de julio de 2021.

    Para reprogramar esas ON Cresud emitirá Obligaciones Negociables Clase XXXIII a una tasa de interés fija nominal anual del 9,00%, con vencimiento a los 3 años desde la fecha de emisión y Liquidación, con amortizaciones anuales del 33%, 33% y 34%, respectivamente, denominadas y pagaderas en dólares por hasta un valor nominal u$s35,7 millones.

    El período para participar de la oferta de canje comenzó el pasado viernes 11 de junio de 2021 a las 12 horas y finalizará el 28 de junio de 2021 a las 20, horario de la Ciudad de Buenos Aires.

    Para suscribir las nuevas ON ofrece las siguientes opciones:

    Opción Base: (i) integración en especie, mediante el canje de las ON Décimo Cuarta Serie Clase XXV; y (ii) cancelación de al menos el 40% del capital de las Obligaciones Negociables Existentes presentadas al Canje.

    Opción Par: (i) integración en especie, mediante el Canje de Obligaciones Negociables Existentes; y (ii) pago por parte de la Compañía de una Contraprestación Anticipada en pesos, sólo para los Tenedores que acepten la Oferta de Canje en o antes de la Fecha Límite para Acceder a la Contraprestación Anticipada.

    Cresud pertenece al holding empresario que encabeza Eduardo Elsztain. Es controlante de IRSA, la empresa de real estate propietaria de los principales shopping center del país.

    Según el último informe de resultados que presentó a mitad de mayo último correspondiente al período de nueve meses cerrado el 31 de marzo, Cresud `el resultado neto registró una pérdida de $9.231 millones comparado con una pérdida de $10.589 millones en igual período de 2020. El resultado de las operaciones continuadas registró una pérdida de $1.129 millones producto principalmente del resultado negativo por cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión de nuestra subsidiaria IRSA`.

    Con relación a la operatoria específicamente agropecuaria, Cresud informó a oportunamente: `El resultado del segmento Producción Agropecuaria se redujo en $297 millones, pasando de una ganancia de $4.593 millones durante el período de nueve meses del ejercicio 2020 a una ganancia de $4.296 millones durante el mismo período de 2021`.

    REPROGRAMADA.

    Cresud emite una nueva serie de ON que extiende a tres años el vencimiento del 11 de julio.

     

    Ámbito Financiero