Sábado, 02 Jul 2022
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  • Deuda externa 23.06.2022

    CANJE DE DEUDA: EL GOBIERNO BUSCA REDUCIR A $385 MILLONES EL VENCIMIENTO

    El Gobierno jugó ayer todas sus fichas para reducir en $385.000 millones el vencimiento de deuda en pesos que enfrenta la semana próxima: era originalmente de $605.886 millones antes del canje de urgencia que propuso y lo achicó a $248.000 millones al patear hacia adelante, de 2 a 7 meses, el resto de las obligaciones.

    De la operación participaron plenamente los organismos públicos, que se calcula tenían entre 55% y 57% de los papeles por vencer, lo que confirma que hubo acompañamiento mínimo del resto de los inversores, como se preveía. Es decir que no bastará para recrear la confianza del mercado ni termina con las dudas que se generaron sobre la sostenibilidad de una deuda muy expuesta a la inflación, una variable que el Gobierno ya demostró que no controla y que hace crecer ese pasivo en unos $17.500 millones por día por la cláusula indexatoria.

    `Se recibieron 143 ofertas: 97 para el canje de la Letra de Descuento (Lede) S30J2 por un total de $128.196 millones valor nominal y 46 para la conversión de la Letra ajustable por CER (Lecer) X30J2 por un total de otros $145.775 millones`, explicó Economía en un comunicado. Representaron `un total nominal de $273.972 millones, equivalente a un valor efectivo de $357.836 millones`, acotó.

    Los que aceptaron canjear recibirán mañana dos canastas compuestas por el mismo tipo de letras que tenían pero a mayor plazo, con distintas combinaciones de Ledes y Lecer, la mayoría de las cuales vuelven a vencer este año por lo que el alivio es pasajero.

    El monto canjeado podrá subir 20% hoy al llevarse a cabo la segunda vuelta en el marco del Programa de Creadores de Mercado.

    La licitación clave será el martes y la contraparte serán inversores privados, que en las últimas semanas se mostraron reacios a refinanciar al Gobierno en los términos de tasa y plazo que plantea y que vienen -de hecho- desarmando carteras mediante ventas en el mercado secundario.

    Por eso, en un intento por convencerlos de que sigan comprándole papeles, el ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió ayer (y continuará hoy) a banqueros, luego de que el BCRA los obligó a pagar a sus depositantes un punto más de tasa de lo que les abona por invertir en sus Leliq, en busca de que le compren más bonos al Tesoro.

    La Nación